Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он великолепно стреляет и владеет приемами рукопашного боя, всегда готов к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в местное лесничество, Николай быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем его прежняя жизнь. Он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре выясняется, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.