Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. В его составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для успеха операции разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует и заводом, и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние достигает предела, когда японский генерал угрожает подорвать огромное подземное хранилище с химическим оружием.