Калязин — тихий и очень красивый городок. На первый взгляд, он ничем не отличается от других. Но здесь есть один секрет: в его стенах работает институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть на землю сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку со злом. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Судьба Калязина теперь зависит от исхода этой борьбы — за близких, за любовь, за право оставаться человеком.