Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду.